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市場渠道
2020中國輪胎行業市場前景報告
文章來源:輪胎商業網     發布日期:(2020-04-02)          
中國輪胎市場在經歷了幾年快速成長之后,慢慢迎來了瓶頸期,市場嘈雜,魚龍混雜。于是在2014年之后,中國輪胎市場飽和需求減少,這時乘著時代的春風成長起來的大量輪胎企業面臨抉擇,市場在變化,消費者的需求在變化,中國輪胎產業從無到有,從粗到精,經歷的時間太短,短時間的繁榮掩蓋不了過多落后產能的問題。于是,傳說中輪胎大洗牌來臨,那些跟不上時代發展的輪胎企業一批批倒下,此時車市的跳水無疑使情況雪上加霜,但2020年更大的困難還在后面。

一、輪胎產業鏈

天然橡膠、合成橡膠、簾線、炭黑等主要原料一直都是決定輪胎價格的重要因素,2020年是十分特殊的一年,席卷全球的新型冠狀病毒疫情讓包括橡膠在內的股市瘋狂暴跌,經濟一路下滑,原材料生意陷入停滯,這對于復工的輪胎企業來說可謂難上加難。在疫情結束前,輪胎企業的收成只能靠老天,從2月以來,疫情從國內蔓延到國外,從原材料蔓延到終端客戶,輪胎生意人沒得生意做。但相信疫情不會持續太久,而疫情之后原材料國家的解禁勢必會對原材料的價格產生或大或小的影響,建議輪胎企業早做準備,同時在零售端,由于消費者被疫情關了幾個月,出行的需求和意愿會大增,同時貨運等商務運輸也會井噴,春節被延長了一個月,大家肯定都憋壞了,到時候輪胎市場也會快速復蘇,輪胎店、經銷商、廠家、電商等等將會迎來汽車換胎潮,因為疫情加速了輪胎行業的洗牌,淘汰掉了那些不良企業,剩下的優秀的企業沒有了惡意競爭,生意會比以前更好做。


二、全球輪胎市場

據世衛組織報告,截至歐洲中部時間3月15日上午10時,中國境外共143個國家和地區累計確診病例72469例,與前一日相比新增10955例,全球多地先后宣布進入緊急狀態,國際疫情防控形勢不容樂觀。今年的全球輪胎市場同車市一樣都收到了重創,汽車銷量直線下滑,據乘聯會數據統計,狹義乘用車零售銷量169.9萬輛,同比下滑21%,創下歷年一月同比的歷史新低。2月疫情爆發,狹義乘用車零售銷量25.0萬輛,同比下滑80%,1-2月累計同比負增長41.0%,呈現深度負增長,各細分市場均有大幅下滑。

雖然近年來全球輪胎市場發展迅速,各大輪胎企業也加快了其全球建廠的步伐,但疫情已經讓很多企業關停了工廠,目前各大輪胎廠都深陷疫情防控中,無暇顧及其他事情,2020年上半年的全球輪胎市場已經倒退,輪胎鏈條上的每個環節都在苦苦掙扎,經銷商、輪胎店因為疫情沒有生意,大批量的關門大吉。綜合估計,如4月疫情得到良好控制,企業生產線基本恢復,物流正常運轉,終端消費者需求得到釋放,結合國家全面建成小康社會的穩健推進,輪胎市場在下半年全面回暖。

如疫情出現反復,特別是輸入型病例未得到良好控制,全球經濟崩潰,即使中國在內的大型經濟體也無法維持中國輪胎產業的快速增長,那到時恐怕整個輪胎行業及其他行業都會出現非常大的負增長。


三、中國輪胎市場

雖然中國輪胎市場體積龐大,且作為世界最大的輪胎生產國,我們有完整的產業鏈條和金融體系,能夠挺過疫情帶來的沖擊,但是和往年相比,利潤什么的就不要想了,現在中國輪胎企業艱難度日,盼望疫情早日過去,2020年春節后本來是輪胎生意重啟的時候,但這是武漢爆發了疫情,讓輪胎廠按時開工成為了泡影,工人無法回廠,廠區消毒防疫等重大公共衛生措施成為了輪胎企業首先考慮的頭等大事,加速生產,再創新高什么的想都不要想,現在3月后輪胎企業才陸續復工,春節前積攢的大量訂單無法按時完成,市場必然會出現貨源短缺,但現在疫情之下可能還不明顯,但一旦疫情過去,勢必會給經銷商輪胎店的正常進貨銷售帶來影響。

此外,這次疫情不僅僅沖擊輪胎行業,目前全國就業人口中,超過50%是第三產業人群,而且制造業中中小民營企業數量眾多,這些企業抗風險能力相對較差,在疫情的影響下部分中小企業面臨著停工甚至倒閉的風險,隨之帶來中小企業的員工以及農民工的收入與就業出現困難。據近期清華大學、北京大學中小企業的聯合調查,近1000家中小企業中,22.4%企業計劃減員降薪,16.2%企業選擇停產歇業。這樣就在造成了人均購買力的下降,高端輪胎可能不再是市場的香餑餑。

此外,由于中國經銷戰略的特殊性,平常就已經沒有什么競爭力的經銷商在此時越發艱難,在早前幾年,由于電商等新模式的沖擊,經銷商的地位已經開始松動,受疫情影響,在各地方政府的要求下絕大部分輪胎店關門,經銷商的生意之路被堵死,原本在春節之后遍地開花的經銷商大會,訂貨會也全部腰斬,經銷商前期手里的貨賣不出去,想進貨工廠又沒有,經銷商無法實現貨物流通,都壓在自己的倉庫里,由此帶來的庫存壓力、資金壓力可想而知。


四、全球(含中國)輪胎市場發展預測


1、輪胎市場現狀


(1)已經形成比較完整的輪胎產品體系。我國輪胎行業雖然起步較晚,但是改革開放以來,隨著我國經濟快速發展和道路建設的大幅提速,汽車工業、交通運輸業和工程機械業得到快速發展。通過消化吸收或獨立開發子午線輪胎生產線,我國已能夠生產子午胎與斜交胎兩大結構類型的轎車輪胎、輕型載重汽車輪胎、載重汽車輪胎、工程機械輪胎、工業車輛輪胎、航空輪胎和摩托車輪胎等七大類產品,基本覆蓋各規格系列輪胎。


(2)成為世界第一大輪胎生產國。近幾年,中國汽車行業呈現良好發展態勢,其中2017年,中國全年汽車產銷2901.5萬輛和2887.9萬輛,連續九年蟬聯全球第一,穩居全球最大的汽車生產國和新車消費市場,帶動輪胎行業快速發展。目前,我國各種輪胎合計產量穩居世界之首,成為世界輪胎生產大國。


(3)成為世界第一大輪胎出口國。在經濟全球化的背景下,隨著我國輪胎生產技術的提高、輪胎企業巨頭產業轉移和世界汽車工業的迅猛發展,我國輪胎出口量不斷增加,穩居世界第一大輪胎出口國。


(4)輪胎生產技術水平穩步提升。近年來,我國輪胎生產技術不斷提高,輪胎科技成果不斷涌現,不少工藝已經接近或達到世界先進水平。輪胎產品的研發周期越來越短,各企業為增加市場競爭力,不斷加大研發資金投入、擴大研發團隊規模,推動輪胎生產技術穩步提升。以玲瓏輪胎為例,超低斷面抗濕滑低噪聲乘用子午線輪胎實現了駕乘舒適性、環保性、安全性和操控性等四大突破;GREENMAXHP010、GREENMAXECOTOURING等6個花紋系列全部通過了歐盟ECE噪聲認證,獲得節油輪胎大獎,達到國際先進水平;環保輪胎系列全部滿足歐盟REACH法規要求;有80多個產品規格通過美國SmartWay認證。


(5)中國仍不是世界輪胎生產強國。未來產業升級空間巨大受企業規模、資金實力和科研水平等因素影響,與國外先進輪胎廠商比,本土輪胎廠商研發投入較少,整體技術水平偏低,產品同質化情況嚴重。目前我國轎車輪胎市場約70%的市場份額由外資和合資輪胎企業占據,且本土品牌產品主要集中在替換市場。


2、輪胎行業市場發展驅動因素

(1)、全球汽車產量及保有量的增長

2008年經濟衰退後,汽車產量和汽車保有量在全球范圍內逐步增長,同時推動了汽車輪胎配套及替換市場的發展。發展中國家汽車的普及率相對較低表明輪胎產品的潛在需求強勁。


(2)、一帶一路倡議的實施

一帶一路橫跨亞歐非大陸,一端是活躍的東亞經濟圈,另一端是發達的歐洲經濟圈。由於其合作重點是加強區域互通,因此,一帶一路倡議的實施已強烈刺激沿線超過60個國家和地區的基礎設施建設及運輸行業,催生了強勁的商用車需求。更重要的是,不斷提高的運輸頻率加速了卡車的輪胎損耗;因此,商用車對替換輪胎的需求增加引發替換輪胎市場的擴張性發展。


(3)、道路運輸物流市場穩定增長

城鎮化進程、電子商務發展、人口及可支配收入增加均為刺激道路運輸物流增長的需求推動因素。隨著商品運輸量的增加,為實現高效的物流體系,需增加商用車及延長貨運里程。因此,由於商用車數量的增加以及貨運里程延長引致的輪胎磨損,配套及替換輪胎市場得以進一步發展。


五、輪胎行業未來發展政策建議

和發達市場相比,中國家庭私車消費仍有增長的潛力和空間,疫情的負面影響應是短期的,如伴隨有效的政策與市場共同推動,市場的快速回暖,支撐經濟恢復是可期的。中央此前發布了穩定汽車輪胎消費的定調,各地政府地方政府積極響應,儲備的促消費政策或將加速落實。但目前已發布的政策多是指導性意見或前期政策的延續,如廣州此前發布經濟促進措施,對新能源汽車增加1萬元使用補貼、換購國六車型給予3千元補助、以及考慮新增限購指標等等。這些車市利好政策都會推動輪胎市場的復蘇,特別是原配市場的復蘇,同時各地政府應加大對輪胎廠家、經銷商和輪胎店的扶持力度,社會上也要倡導互幫互助共度難關,例如減免輪胎房租等。

此外,疫情平穩后,鼓勵消費政策的推出可以提振消費信心,刺激消費者的輪胎消耗需求。要穩定消費,促進高質量消費的提升,從衣食住行的衣食住消費提升轉到出行的消費是必然的升級趨勢,也是對抗疫情的重要舉措。

(原創 責任編輯:Caite)








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